又一大宗元器件面臨巨大拉貨需求！三星、SK海力士騰空內存工廠備戰
作者：发布时间：2022-08-10浏览量：次
此前，大規模的漲價缺貨潮主宰了將近一年的時間，讓整個供應鏈都感受到被支配的恐懼，尤以存儲器為甚，成為缺貨元器件重災區。如今，第二季度時間所剩無幾上半年即將走完，電子元件價格相繼退潮，電子元器件也出現新的趨勢。不過，下半年開始的新行情，並不如想象中的樂觀，又一大宗元器件面臨巨大拉貨需求。
巨量需求即將砸下，晶圓產能又被掐死
經過一個多季度的庫存調整，中國智能手機品牌將會在6月完成中低端產品的庫存消化，下半年高端機器銷售目標高看一步，供應鏈將重新啟動拉貨動能。自從蘋果iPhone7帶動雙攝像頭設計風靡，華為、金立、小米、OPPO、VIVO等幾大出貨巨頭高端機器清一色的采用雙攝像頭賣點，正式成為安卓高端旗艦標配，並進一步向中端市場滲透。而三星下半年也將在NOTE 8上搭載雙攝像頭功能抗衡iPhone 8，中興、聯想、ODM自主品牌也將推出雙攝手機進軍海外市場。
如此龐大的市場需求將直接引爆CMOS影像傳感器和相關模組供應鏈，下半年開始，CIS（手機相機傳感器）組件將一掃陰霾、炙手可熱。尤其是5M以上的CIS，一直處於供貨吃緊的狀況，CIS將不可避免地迎來新一輪的缺貨潮。
目前，索尼依然是市場、生產和技術的領導者，三星和豪威科技則緊隨其後，並保持著強有力的競爭實力。而中國CMOS傳感器產業發展起步相對較晚，依托智能手機的巨大市場需求，國內廠商主要憑借其較強的價格優勢迅速搶占中低端市場。從現階段的市場情況來看，在2M及以下規格的產品市場上，國內CMOS傳感器已經牢牢占據80%以上的份額；另外，5M和8M的產品線也已經和國際公司開始正面交鋒，目前正在不斷擴大份額。不過，國內廠商正在從中低端產品向高像素產品突破。
去年開始，繼放棄CCD圖像傳感器後索尼宣布不再涉及8M以下市場，5M以下市場成為兵家必爭之地，中低端CIS市場（8M以下）經歷了一次慘烈的價格戰，SK海力士、比亞迪微電子、臺灣奇景都加入戰團。國產IC廠商格科微和思比科混戰，低端手機攝像頭芯片單價底線跌破0.73美金，可以說去年國產CIS芯片廠商基本都沒怎麽賺到錢，反而讓SK海力士在8M做大。
國產CIS芯片的代工業者為中芯國際，封裝測試廠商為晶方科技、華天科技等。由於CMOS圖像傳感器使用的是通用半導體工藝，和Memory、AP、指紋、邏輯器件等IC和元器件共用類似的wafer製程和fab產線。晶圓價格和封裝原料價格都已上漲，Fab整體產能不足，指紋IC和電源管理IC又霸占產能，價格壓力和降低生產成本，將是近期國內圖像傳感器廠商所面臨的最大挑戰。不過，有監控、車用半導體、手機市場需求支撐，CMOS芯片下半年價格將跌無可跌，2015年CMOS缺貨行情恐怕又要上演。
索尼擴產，三星、SK海力士騰空內存工廠備戰
日系索尼（Sony+東芝）依舊稱霸CIS芯片食物鏈頂端，創出近20年來的利潤新高，已經於一季度開始增產約10%圖像傳感器，將月產量提高至約8萬枚以上（按300毫米晶圓換算），優先供應給蘋果和中國手機廠商。此前，索尼收購了東芝的圖像傳感器業務，進一步增強了其傳感器業務的產能優勢，東芝在1um像素產品具有極強的競爭力。索尼也將中國相機工廠出售給深圳歐菲光，歐菲光為索尼傳感器模組主要供應商。隨著雙攝像頭需求變旺盛，雙方或將進一步合作。目前來看，供應鏈並未傳出缺貨漲價信息，索尼作為大型原廠並不會輕易的漲價，其它廠商自然不敢有所動作。不過，此前索尼CMOS缺貨讓三星搶走不少中國客戶。索尼臺灣主要代理商為尚立、大聯大，索尼中國主要代理商為帕太電子。
韓系三星和SK海力士緊隨其後。據韓媒報道，相比較於DRAMNAND存儲器產品，CIS芯片在三星、SK海力士等韓廠的地位相比較低，不過，長期以來以來受「冷落」的CIS事業迎來轉機。三星將全力沖刺中國大陸客戶（13M），大舉擴充包含CIS等系統芯片設計人力超過千名，有意提升系統半導體市場競爭力；三星計劃將部分DRAM產線轉生產CIS，將生產已上軌道的DRAM轉生產CIS，有意強化非存儲器產品競爭力。SK海力士收編CIS芯片供應商矽文件後（8M-5M），投建12寸廠並加速2017年13M像素SIX芯片研發，騰出M10DRAM生產設備用於生產CIS，躍升為全球第六大CIS廠商。擎亞為三星大中華代理，LG主要負責模組生產。
本土廠商北京豪威領銜，雖和北京君正並購失敗，但思比科與OmniVision合並未受影響，OV是BSI技術和CSP封裝技術的發明者，雙方主要合作開發BSI+Stacking高端產品，OV負責工藝平臺開發，思比科負責性價比產品與客戶對接。格科微方面，目前已經站穩5-2M市場，全力沖刺8M市場，13M芯片也蓄勢待發，產品打入華為供應鏈。銳芯微、長光辰芯主做小眾CMOS傳感器市場，出貨不大。中國廠商基本壟斷了手機攝像頭模組市場，歐菲光、舜宇和丘鈦前三甲占比60%以上市場。
其它，排名CMOS市場前十之列的安森美半導體在繼收購了Truesense Imaging和Cypress半導體的圖像傳感器業務之後，又收購了Aptina Imaging（美光CMOS業務），亦大幅提升了其傳感器業務，包括14M-2M全產品線。ST意法半導體的CMOS產品主要應用於工業和車用市場以及TOF傳感器業務，英飛淩則專註於3D相機芯片供應。臺灣奇景重點放在提供3D感測相機方案提供上，提供整合的結構光模塊和3D景深算法芯片。
工藝方面，更高分辨率、更小像素尺寸的追逐，CMOS圖像傳感器的技術革新也從來沒有停止。目前，國外主流平臺是12寸，BSI或BSI+Stacking工藝支持，製造1.12um及更小像素；本土大多為8寸FSI工藝，像素尺寸為1.4um。另外，全尺寸30fps預覽對Sensor的功耗要求也很高。要實現像素的小型化，確保靈敏度和飽和電子數的像素結構很重要。同時，為了確保顏色再現性和分辨率，需要相鄰的像素信號不混合的結構。SONY、三星、OmniVision這三大圖像傳感器廠商提供領先的像素靈敏度、量子效率和低傳感器噪聲的高品質的圖像，同時推出了相應的PDAF傳感器，應對客戶在深景、3D等圖像新需求。
未來五年CMOS芯片市場，大有可為
雙攝像頭正在推動CMOS圖像傳感器產業增長，前置攝像頭正在醞釀變革。圖像技術的革命將改變生物識別、機器視覺、影視娛樂、安防監控、智能交通、生物醫療等眾多領域。
英國市場研究公司Smithers Apex的一份最新報告顯示，在未來的五年內，全球圖像傳感器市場的規模將有望超過200億美元。報告指出，2014年，全球圖像傳感器的銷售量為160萬片，預計到2022年，全球圖像傳感器的銷量將接近410萬片。
據IC Insights報告顯示，汽車電子、安防監控、醫療及圖像識別系統正在取代智能手機和數碼相機成為CMOS圖像傳感器的增長動力。報告預測，2020年CMOS市場規模將從2015年的99億美元成長至152億美元，換算年復合成長率達9%。智能手機市場是占比最大的一項。
根據Yole Development的統計數據，CMOS傳感器2015年的市場規模為103億美元，2015年至2021年的復合年增長率預計將達到10.4%，屆時整個市場價值有望達到188億美元。
根據業內預計，2017年手機CIS芯片市場，2M以下的產品將占35%左右，5M/8M占50%左右，12M以上占15%左右。
巨量需求即將砸下，晶圓產能又被掐死
經過一個多季度的庫存調整，中國智能手機品牌將會在6月完成中低端產品的庫存消化，下半年高端機器銷售目標高看一步，供應鏈將重新啟動拉貨動能。自從蘋果iPhone7帶動雙攝像頭設計風靡，華為、金立、小米、OPPO、VIVO等幾大出貨巨頭高端機器清一色的采用雙攝像頭賣點，正式成為安卓高端旗艦標配，並進一步向中端市場滲透。而三星下半年也將在NOTE 8上搭載雙攝像頭功能抗衡iPhone 8，中興、聯想、ODM自主品牌也將推出雙攝手機進軍海外市場。
如此龐大的市場需求將直接引爆CMOS影像傳感器和相關模組供應鏈，下半年開始，CIS（手機相機傳感器）組件將一掃陰霾、炙手可熱。尤其是5M以上的CIS，一直處於供貨吃緊的狀況，CIS將不可避免地迎來新一輪的缺貨潮。
目前，索尼依然是市場、生產和技術的領導者，三星和豪威科技則緊隨其後，並保持著強有力的競爭實力。而中國CMOS傳感器產業發展起步相對較晚，依托智能手機的巨大市場需求，國內廠商主要憑借其較強的價格優勢迅速搶占中低端市場。從現階段的市場情況來看，在2M及以下規格的產品市場上，國內CMOS傳感器已經牢牢占據80%以上的份額；另外，5M和8M的產品線也已經和國際公司開始正面交鋒，目前正在不斷擴大份額。不過，國內廠商正在從中低端產品向高像素產品突破。
去年開始，繼放棄CCD圖像傳感器後索尼宣布不再涉及8M以下市場，5M以下市場成為兵家必爭之地，中低端CIS市場（8M以下）經歷了一次慘烈的價格戰，SK海力士、比亞迪微電子、臺灣奇景都加入戰團。國產IC廠商格科微和思比科混戰，低端手機攝像頭芯片單價底線跌破0.73美金，可以說去年國產CIS芯片廠商基本都沒怎麽賺到錢，反而讓SK海力士在8M做大。
國產CIS芯片的代工業者為中芯國際，封裝測試廠商為晶方科技、華天科技等。由於CMOS圖像傳感器使用的是通用半導體工藝，和Memory、AP、指紋、邏輯器件等IC和元器件共用類似的wafer製程和fab產線。晶圓價格和封裝原料價格都已上漲，Fab整體產能不足，指紋IC和電源管理IC又霸占產能，價格壓力和降低生產成本，將是近期國內圖像傳感器廠商所面臨的最大挑戰。不過，有監控、車用半導體、手機市場需求支撐，CMOS芯片下半年價格將跌無可跌，2015年CMOS缺貨行情恐怕又要上演。
索尼擴產，三星、SK海力士騰空內存工廠備戰
日系索尼（Sony+東芝）依舊稱霸CIS芯片食物鏈頂端，創出近20年來的利潤新高，已經於一季度開始增產約10%圖像傳感器，將月產量提高至約8萬枚以上（按300毫米晶圓換算），優先供應給蘋果和中國手機廠商。此前，索尼收購了東芝的圖像傳感器業務，進一步增強了其傳感器業務的產能優勢，東芝在1um像素產品具有極強的競爭力。索尼也將中國相機工廠出售給深圳歐菲光，歐菲光為索尼傳感器模組主要供應商。隨著雙攝像頭需求變旺盛，雙方或將進一步合作。目前來看，供應鏈並未傳出缺貨漲價信息，索尼作為大型原廠並不會輕易的漲價，其它廠商自然不敢有所動作。不過，此前索尼CMOS缺貨讓三星搶走不少中國客戶。索尼臺灣主要代理商為尚立、大聯大，索尼中國主要代理商為帕太電子。
韓系三星和SK海力士緊隨其後。據韓媒報道，相比較於DRAMNAND存儲器產品，CIS芯片在三星、SK海力士等韓廠的地位相比較低，不過，長期以來以來受「冷落」的CIS事業迎來轉機。三星將全力沖刺中國大陸客戶（13M），大舉擴充包含CIS等系統芯片設計人力超過千名，有意提升系統半導體市場競爭力；三星計劃將部分DRAM產線轉生產CIS，將生產已上軌道的DRAM轉生產CIS，有意強化非存儲器產品競爭力。SK海力士收編CIS芯片供應商矽文件後（8M-5M），投建12寸廠並加速2017年13M像素SIX芯片研發，騰出M10DRAM生產設備用於生產CIS，躍升為全球第六大CIS廠商。擎亞為三星大中華代理，LG主要負責模組生產。
本土廠商北京豪威領銜，雖和北京君正並購失敗，但思比科與OmniVision合並未受影響，OV是BSI技術和CSP封裝技術的發明者，雙方主要合作開發BSI+Stacking高端產品，OV負責工藝平臺開發，思比科負責性價比產品與客戶對接。格科微方面，目前已經站穩5-2M市場，全力沖刺8M市場，13M芯片也蓄勢待發，產品打入華為供應鏈。銳芯微、長光辰芯主做小眾CMOS傳感器市場，出貨不大。中國廠商基本壟斷了手機攝像頭模組市場，歐菲光、舜宇和丘鈦前三甲占比60%以上市場。
其它，排名CMOS市場前十之列的安森美半導體在繼收購了Truesense Imaging和Cypress半導體的圖像傳感器業務之後，又收購了Aptina Imaging（美光CMOS業務），亦大幅提升了其傳感器業務，包括14M-2M全產品線。ST意法半導體的CMOS產品主要應用於工業和車用市場以及TOF傳感器業務，英飛淩則專註於3D相機芯片供應。臺灣奇景重點放在提供3D感測相機方案提供上，提供整合的結構光模塊和3D景深算法芯片。
工藝方面，更高分辨率、更小像素尺寸的追逐，CMOS圖像傳感器的技術革新也從來沒有停止。目前，國外主流平臺是12寸，BSI或BSI+Stacking工藝支持，製造1.12um及更小像素；本土大多為8寸FSI工藝，像素尺寸為1.4um。另外，全尺寸30fps預覽對Sensor的功耗要求也很高。要實現像素的小型化，確保靈敏度和飽和電子數的像素結構很重要。同時，為了確保顏色再現性和分辨率，需要相鄰的像素信號不混合的結構。SONY、三星、OmniVision這三大圖像傳感器廠商提供領先的像素靈敏度、量子效率和低傳感器噪聲的高品質的圖像，同時推出了相應的PDAF傳感器，應對客戶在深景、3D等圖像新需求。
未來五年CMOS芯片市場，大有可為
雙攝像頭正在推動CMOS圖像傳感器產業增長，前置攝像頭正在醞釀變革。圖像技術的革命將改變生物識別、機器視覺、影視娛樂、安防監控、智能交通、生物醫療等眾多領域。
英國市場研究公司Smithers Apex的一份最新報告顯示，在未來的五年內，全球圖像傳感器市場的規模將有望超過200億美元。報告指出，2014年，全球圖像傳感器的銷售量為160萬片，預計到2022年，全球圖像傳感器的銷量將接近410萬片。
據IC Insights報告顯示，汽車電子、安防監控、醫療及圖像識別系統正在取代智能手機和數碼相機成為CMOS圖像傳感器的增長動力。報告預測，2020年CMOS市場規模將從2015年的99億美元成長至152億美元，換算年復合成長率達9%。智能手機市場是占比最大的一項。
根據Yole Development的統計數據，CMOS傳感器2015年的市場規模為103億美元，2015年至2021年的復合年增長率預計將達到10.4%，屆時整個市場價值有望達到188億美元。
根據業內預計，2017年手機CIS芯片市場，2M以下的產品將占35%左右，5M/8M占50%左右，12M以上占15%左右。
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